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零售业联盟竞合加剧!momo将成首家营收破千亿本土电商?一图看懂台湾通路板块变动

Image Source:未来流通研究所

文/未来流通研究所

零售各业态规模成长具有长期趋势性,一旦出现转折变化将带来重大影响。台湾综合零售通路过去20年来均以百货产业规模居首,其次依序为超商、量贩、超市等产业别。不过,在近10年电商产业高速成长及2020年後COVID-19疫情带来的影响下,台湾综合零售通路正历经剧烈的产业地壳变动。

近年综合零售通路地壳变动点包括:电商产业规模於2019及2020年相继超越超市及量贩产业,成为第3大综合零售通路,并於2021年快速逼近因疫情而陷入衰退的百货产业;其次,2020年超商产业规模首度超越百货业,成为第1大综合零售通路业态,而超市产业也在同年度首度超越量贩业,使2020年成为综合零售产业规模排名重新洗牌的特殊时点。

产业规模变化具有长期趋势性及延续性特徵,为企业拟定长期策略与目标的重要评估要素。未来流通研究所提出「2021台湾综合零售&电商产业地壳变动」,分析近10年综合零售与电商产业整体变化,并归纳重点发展方向做为参考基础。

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2019-2020电商产业超越超市与量贩,成为台湾规模第3大综合零售通路

台湾电商产业2010年营业规模仅新台币1,021亿,与综合零售各次产业相较敬陪末座。不过,近10年电商产业CAGR高达9.0%,其中3年成长幅度突破双位数外,2020年成长表现更写下16.1%的新高,带动电商产业规模於2019及2020年陆续超越超市及量贩业,成为规模第3大的综合零售通路业别。不仅如此,2021年在疫情影响下,消费行为向线上转移,使电商产业规模快速逼近百货业,比较今(2021)年1-9月两者产业规模可以看到,两项产业营业总额仅相差117亿,差距仅为同期电商产业规模的5.8%。

Image Source:家乐福

零售产业界限模糊化,多角化跨业布局成为企业共通性策略

进一步观察台湾大型零售与电商集团过去10年布局策略,更能够全面理解整体零售产业特色与产业版地貌。

全通路及OMO布局已成为全球零售产业主要发展趋势,台湾零售与电商产业在大型企业集团的积极布局下,也逐步打破各类型零售业态及虚实通路间的界线。如超商设立大型店及复合店,突破传统小型门店SKU的界线,并导入生鲜、鲜食与低温食品贩售,使超商与超市产业销售品类界线模糊化;而量贩店则藉由开设中型社区店,精选简化商品品类并缩短消费者购物里程,打破消费者对於量贩及超市产业的认知界线。此外,台湾前10大实体综合零售企业已全数开设自有电商平台,同时搭配「线上订购、门店取货」以及门市宅配等多元便利物流方案,其中好市多及家乐福更已成为台湾月均流量前20大的综合电商平台,大型实体零售企业已成功跨界线上电商销售。

Image Source:家乐福

跨业并购&联盟竞合加剧,领头企业规模与经营范畴快速扩张

台湾零售产业领头企业近年积极应用极具优势的规模经济、整合能力与资本实力,成为零售产业跨业并购主体,也强化了零售产业强强合并、大者恒大现象,促使零售与电商产业领头企业规模快速扩张。

例如2020年家乐福并购惠康百货,若加计当年度惠康百货营收,家乐福营收规模一举由新台币738亿成长至874亿,一跃成为台湾第4大零售企业。因此,做为台湾量贩业市占率第2高的通路企业,2021年家乐福释股更成为整体零售产业关注焦点。

若由远东集团收购,则远东百货、爱买(远东企业)加计家乐福营收後将达1,317亿,成为继统一超商、全联实业後台湾第3家营收超越千亿量级的零售企业。若由本土电商龙头业者momo(富邦媒)收购,则双方营收合计将达1,410亿,成为台湾首家营收突破千亿的电商企业。若由目前集团持有40%家乐福股份的统一超商进行收购,则统一超商营收规模将大幅扩增至2,419亿,不仅守住台湾零售业领导地位,更将成为第1家综合零售营业规模超越2,000亿元的巨型企业。

* 上述营收计算基础均为2020年企业个体营收,不包含合并营收。

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